Mandate für Angestellte

Erarbeiten und erstellen eines ganzheitlichen Finanzkonzeptes
   
Unterstützung bei der Umsetzung der Massnahmen (Produktewahl usw.)
   
Stetige Überwachung des Finanzkonzepts
   
Unterstützung bei finanziellen Projekten (z. B. Kauf Liegenschaft)
   
Laufende Beobachtung von Wirtschaftsnachrichten (Finanzwelt, Politik)
   
Laufende Analyse von Produkten, Dienstleistungen und Finanzanbietern
   
Informierung bei entscheidenden Gesetzesänderungen
   
Übernahme von Abklärungen mit Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuerbehörden und Standesorganisationen
   
2 Check-up Gespräche pro Jahr

 

consalve
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